공지사항

LG투신과 대신투신이 주식형펀드 운용에서 장단기 모두 안정적인 성과를 보여준 반면 템플턴투신과 현대투신은 장기적인 성과가 뛰어난 것으로 나타났다. 대한투신 국민투신 신영투신 등은 단기성과가 나은 것으로 조사됐다. 모닝스타코리아는 11월말 기준으로 1년 이상 운용된 주식형펀드(평균 주식비중 60% 이상, 평잔 50억원 이상)를 장기(1년)와 단기(3개월)로 평가 기간을 달리해 조사한 결과 이같이 나타났다고 4일 밝혔다.

모닝스타코리아 관계자는 "단기 평가는 올해 주식시장처럼 단기적으로 급등락이 이루어지는 경우 강세장과 약세장 별로 강한 펀드가 무엇인지를 알려주는 참조지표로 활용될 수 있다"며 "이러한 개별 펀드들의 성과를 종합 집계함으로써 운용사별 장단기 성과를 살펴볼 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다. 모닝스타코리아는 자체 분석 결과 우수한 펀드에 최고 5개까지 스타(별)를 부여한다.

LG투신은 장단기 모두 고른 성과를 거두었다. 장기평가에서는 11개 대상펀드 중 54.6%가, 단기평가에서는 15개 펀드 중 73.3%가 4~5스타를 받았다. 대신투신도 장단기 평가에도 모두 양호한 성과를 보였다. 장기평가에서는 대상펀드 3개 중 66.7%가, 단기평가에서는 5개 펀드 중 40.0%가 4~5스타를 받았다.

프랭클린템플턴은 장기평가에서 조사대상 6개 펀드 모두 4~5스타를 받은 반면 단기평가에서는 7개 펀드 중 4~5스타를 받은 펀드가 한개도 없는 것으로 나타나 대조적인 모습을 보였다. 현대투신도 장기평가가 단기평가에 비해서 월등히 높은 것으로 조사됐다. 장기 평가에서는 76개 대상펀드 중 72.37%가 4~5스타평가를 받았으나 단기평가에서는 79개 대상펀드 중 5.06%만이 4~5스타평가를 받았다.

반면 신영투신은 장기평가가 단기평가보다 우수한 성적을 올렸다. 장기 평가에서는 7개 대상펀드 중 57.1%가, 단기평가에서는 7개 펀드 중 14.3%가 4~5스타를 받았다. 대한투신도 단기적인 운용이 더 나은 성과를 거둔것으로 조사됐다. 단기 평가는 112개 대상펀드 중 66.96%가 4~5스타를 받은 반면 단기 평가는 109개 펀드 중 24.77%가 4~5스타를 받는 데 머물렀다.

신한BNP파리바운용은 단기평가에서는 조사대상 3개의 펀드 모두 4~5스타를 받았다.
장기 평가에서는 2개 펀드 중 1개가 4스타를 받았다. 국민투신운용도 단기 평가에서 는 6개 펀드가 모두 4~5스타를 받았지만 단기평가에서 3개 펀드 중 1개가 4스타를 받는데 그쳤다.

제일투신운용도 단기적인 성과가 장기에 비해 우수했다. 단기 평가에서는 16개 펀드 중 43.75%가 4~5스타를 받아 양호한 성적을 거뒀지만 장기평가에서는 14개 펀드 중 4~5스타를 받은 펀드가 전무했다.

한국투신운용은 장단기 성과가 모두 저조했다. 장기와 단기 대상펀드수는 각각 70개, 74개였는데 이 중 4~5스타를 받은 펀드는 없었다.

한편 채권형펀드의 경우 교보투신이 모두 월등한 성과를 거뒀다. 장기에서는 9개 펀드 중 66.7%가, 단기평가에서는 14개 중 64.3%가 4~5스타평가를 받았다.

국민투신운용의 경우 단기가 장기보다 나은 성과를 보였다. 장기 평가에서는 11개 펀드 중 9.1%가 4~5스타를 받은 반면 단기평가에서는 24개 펀드 중 무려 70.8%가 4~5스타를 받았다. 대한투신 또한 두 평가 모두에서 좋은 성과를 거두었다. 장기 평가에서는 평가대상펀드 19개 중 63.2%가 4~5스타를 단기평가에서는 28개 펀드 중 53.6%가 4~5스타를 받았다. 한국투신은 주식형에 비해 채권형 성과가 상대적으로 좋았다. 장기평가에서는 29개 펀드 중 27.6%가, 단기평가에서는 40개 펀드 중 32.5%가 4~5스타를 받았다.

현대투신은 채권형에서도 장단기 모두 양호한 성적을 거뒀다.장기 평가에서는 20개 펀드 중 55.0%가 4~5스타를 단기에서는 27개 중 48.2%가 4~5스타를 받았다.