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[보도자료] ETF 하나로 ‘투자 대가’ 버핏 투자전략 따라잡기
- 등록일
- 2024-07-24
■ 버크셔해서웨이 투자전략 따라 손쉽게 투자
‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 이끄는 보험사 겸 투자목적 지주회사 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)가 연일 사상 최고가를 갱신하면서 투자자들의 눈길을 끌고 있다.
최근 고평가 이슈로 조정 받는 빅테크 기업 대비 다양한 사업영역과 투자 포트폴리오를 지녔다는 부분이 장점으로 부각되는 모습이다.
국내에서 버크셔 해서웨이에 손쉽게 투자하고 싶은 투자자라면 KB자산운용(대표이사 김영성)의 ‘RISE 버크셔포트폴리오Top10’ 상장지수펀드(ETF)를 활용할 수 있다.
올해 2월 상장된 ‘RISE 버크셔포트폴리오Top10 ETF’는 버크셔 해서웨이와 그 기업이 투자하고 있는 대표적인 포트폴리오를 ETF로 한 번에 투자할 수 있는 상품이다.
기초지수는 ‘Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index’를 추종한다. 버크셔 해서웨이 주식(BRK.b)에 최대 27.5%를 투자하고 나머지 약 72.5% 비중을 버크셔 해서웨이가 투자하는 주식 포트폴리오 상위 10개 종목으로 구성하는 방식이다.
빅테크 기업인 애플을 제외하면 금융(뱅크오브아메리카, 아메리칸익스프레스), 소비재(코카콜라, 크래프트하인즈), 에너지(셰브론, 옥시덴탈페트롤리움) 등 다양한 산업의 우량 기업에 분산 투자할 수 있는 것이 특징이다.
포트폴리오 구성을 다각화한 덕분에 운용 수익률도 양호하다. 최근 1개월 6.29%, 3개월 16.24%로 안정적인 성과를 보이고 있다.(에프앤가이드 7/22기준)
김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’는 버크셔 해서웨이 주가 변동성과 최대한 유사하면서 장기 투자 시 재투자 효과를 극대화하도록 설계했다”며 “투자 대가인 워런 버핏의 전략을 ETF 상품 하나로 손쉽게 따라할 수 있다는 점에서 장기적인 연금 및 ISA 투자 포트폴리오로 추천할 만하다”고 말했다.
| KB자산운용 준법감시인 심사필: 2024_896(다) | ||