공지사항

KB자산운용, KB글로벌착한투자ESG펀드 출시

                                               ■ 6/4(화) 부터 KB국민은행 통해 가입

KB자산운용이 ‘KB글로벌착한투자ESG펀드’를 출시해 6월 4일부터 KB국민은행을 통해 판매한다.

ESG 투자란 투자기업 선정 시 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 요소인 환경(Environmental), 사회책임(Social), 지배구조(Governance) 등을 고려해 장기적 관점에서 기업의 성장성에 투자하는 전략이다.

‘KB글로벌착한투자ESG펀드’는 ① 펀더멘탈 리서치를 통해 장기적으로 안정적인 성장이 기대되는 종목에 압축 투자해 알파를 추구하면서도 ② ESG 액티브 통합전략을 통해 기업가치 평가단계부터 최종포트폴리오 구성까지 ESG 요소를 반영해 수익성과 사회적 변화를 동시에 추구한다.

위탁운용사인 ‘아메리칸 센추리 인베스트먼트(American Century Investments)’ 는 총 1,490억 달러의 자산 중 약 450억 달러의 자산을 독자적인 ESG스코어링 시스템과 ESG 액티브 통합전략을 활용해 운용 중이다.

동일한 전략으로 운용되는 ‘American Century SICAV-Concentrated Global Growth Equity’는 2011년 11월 설정 이후 꾸준한 성과를 기록하고 있다. 최근 1년, 3년, 5년 수익률은 각각 15.18%, 63.18%, 66.67%이고, 설정 이후 수익률은 142%에 달한다. (2019년 4월 말 기준)

포트폴리오를 살펴보면 2019년 3월말 기준으로 아마존(Amazon.com)(4.5%), 알파벳(Alphabet)(4.3%), 다나허(Danaher Corp)(4.1%), 비자(Visa Inc)(4.1%) 등에 투자 중이고, 섹터별로는 금융(27.9%), 헬스케어(22.6%), 정보기술(18.6%), 경기소비재(12%) 등에 분산투자 한다.

KB자산운용 글로벌운용본부 김영성 상무는 “2019년 4월 말 기준 UN의 책임투자원칙(PRI)에 서명한 기관은 약 2,300여개이고, PRI에 따라 운용되는 자산은 90조 달러에 이르고 있다.” 며 “초기단계인 국내와 달리 GPIF(일본, 1.4조 달러 운용), AP2(스웨덴, 400억 달러 운용) 등 전세계 주요 연기금은 포트폴리오의 장기수익성과 안정성을 위해 ESG 투자 개념을 적극 도입하고 있어 ESG투자는 새로운 투자 트랜드로 자리 잡았다.” 고 설명했다.

납입금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.630%)과 0.5%를 선취하는 A-E형(연보수 1.280%, 온라인전용), 선취수수료가 없는 C형(연보수 2.230%)과 C-E형(연보수 1.430%, 온라인전용) 중에 선택할 수 있으며, 환매수수료 없이 언제든 환매가 가능하다.