공지사항

KB자산운용, KB장기토탈리턴성과보수펀드 출시

                                             ■ 판매보수 및 운용보수 無, 성과에 연동한 성과보수를 수취

                                             ■ 상승여력이 높은 주식에 투자, 시장상황에 맞춰 주식 편입 비중 탄력 조정

KB자산운용이 ‘KB장기토탈리턴성과보수펀드’를 출시해 4월 8일부터 KB국민은행, KB증권을 통해 판매한다

펀드의 판매보수 및 운용보수는 없으며 환매시 수익률이 8%를 초과했을 경우 초과수익금액의 20%가 성과보수로 부과된다.

운용성과에 따른 성과보수만을 수취함으로써 펀드가 손실이 나거나 운용수익이 8%에 미달하는 경우 운용사가 보수를 받지 않는 고객수익 우선 상품이다

‘KB장기토탈리턴성과보수펀드’는 ▲절대 저평가 기업 ▲고배당 기업 ▲장기성장성 미반영 기업 등에 선별 투자한다.

KB자산운용 고유의 ‘KB KOSPI 지수추정모델’과 액티브운용본부 회의를 통해 지수의 방향을 판단하고, 시황에 따라 주식 순편입 비중을 0~100% 사이로 조절한다. 배당수익을 재투자하고 박스권에 갇힌 주가지수에도 종목선정과 자산배분으로 일정 수준의 수익을 확보하는 토털리턴 전략을 통해 3년 수익률 20% 내외를 목표로 운용될 예정이다.

KB자산운용 조재민 대표는 “침체된 공모펀드 시장의 부활과 장기투자 문화 형성을 위해 기본 운용보수를 받지 않는다.” 며 “전문사모펀드에 비해 보수가 저렴하고 적은 금액으로도 누구나 투자가 가능하기 때문에 향후 공모펀드의 새로운 유형으로 자리매김 할 것으로 기대한다.” 고 말했다.