투자 아이디어

"모든 것이 로봇화된다"
젠슨 황은 어떤 미래를 보았나


※ 요약해드립니다.
· 거대 기업 경영자들의 말을 통해 미래를 엿볼 수 있어요.
· 현재 가장 핫한 경영자는 젠슨 황, 그가 남긴 메시지는?
· 다음 AI 혁명은 바로 물리세계 AI. 바로 로봇&AI
· 여기에 투자할 수 있는 상품들을 소개해 드립니다.


■ 수십 년이 흘러도 다시 보는 영상의 비밀

스티브 잡스. 제프 베조스. 마크 주커버그. 일론 머스크. 젠슨 황... 이들의 공통점은 세계를 주름잡는 거대 테크 기업들의 창업자라는 것입니다.

또 다른 공통점은 미래를 기다리는 사람들이 아닌 만드는 사람들이었다는 사실입니다.

일반인의 생각 범주를 넘어 더 먼 미래를 바라보고, 그 미래를 누구보다 빠르게 준비하는 사람들이죠.

잡스는 스마트폰을 만들며 이것이 인류 문명을 근본적으로 바꿀 것이라 생각하였습니다.

젠슨 황은 엔비디아를 만들며 훗날 GPU가 CPU보다 더 중요해지는 순간이 올 것이라 예견했습니다.

제프 베조스는 일찌감치 AWS(아마존 웹서비스)를 준비하며 클라우드 시장을 주도해 나갔습니다.

이들의 창대하고 명확한 비전, 그리고 발 빠른 움직임은 기업 성장에 엄청난 가속도를 일으켰습니다. 이 기업들은 어느덧 빅테크라는 이름으로 불리며 국가를 초월한 힘을 가지게 되었습니다.



믿기지 않는 기적들을 만들어와서일까요?

그들이 과거에 인터뷰, 프레젠테이션 등을 통해 남긴 인사이트 있는 발언들은 아직도 많은 이들에게 회자되고 있고, 수많은 유튜브 영상으로 만들어지고 있습니다.

짧으면 몇 년, 길면 수십 년이 지난 자료임에도 불구하고 과거에 그들이 남긴 유산들을 통해 '통찰력'을 얻고 싶은 사람들이 많다는 증거일 것입니다.

아직 많은 거장들이 현역으로 일하고 있습니다. 이 순간에도 그들은 먼 미래를 바라보며 본인들의 인사이트를 다양한 방식으로 남기고 있습니다.

어쩌면 우리는 그들이 현재 이야기하는 것들을 통해 미래를 엿보고, 이에 대한 준비를 할 수 있을 것입니다.


■ 2024 월드 스타, 젠슨 황



여러분은 2024년 현재, 세계에서 가장 핫 한 인물이 누구라고 생각하시나요?

투자에 관심 많은 필자는 엔비디아 CEO, 젠슨 황이 가장 먼저 떠오릅니다.

미친듯한 실적 개선과 주가 상승을 등에 업고 어느덧 세계 시가총액 2~3위를 다투게 된 기업.

강한 독점력으로 AI 산업을 좌지우지하고 있으며 다른 기업들이 AI 반도체를 하나라도 더 달라고 애원하고 있는 기업.

바로 그 회사를 설립하고 지금까지 이끌어온 인물이기 때문이죠. AI 산업에서의 막강한 권력 때문에 "대만은 국가다"라는 발언을 했음에도 중국 언론과 정부가 가만히 있을 정도입니다.

그분의 심기를 건드렸다가 AI 반도체 공급에 차질이 발생할 수도 있으니까요.


젠슨 황은 일찍이 GPU의 미래 가능성을 발견하고 시장을 열었으며 지금까지 이끌어온, 누구보다 먼저 미래를 준비한 인물입니다.

이는 그가 과거에 했던 몇몇 발언들만 봐도 느낄 수 있습니다. 지금 돌이켜 볼 때 실로 대단한 인사이트를 가지고 있었다는 걸 깨닫게 되죠.


"20년 후 우리의 삶에서 가장 중요한 컴퓨터는 주머니 속의 모바일 컴퓨터가 될 것이다" (2007년)

2016년 GTC, 딥러닝의 폭발적 성장을 예견하며 "The More You Buy GPU, The More You Save"


그만큼 현재 그가 어떤 이야기를 하는지에 관심을 가져야 합니다.

그 속에서 우리가 보지 못하는 미래, 그리고 투자 기회를 발견할 수 있을 것이기 때문입니다.


■ 짧은 기조연설, 하지만 미래를 담았다

그런데 말이죠, 요즘 몇몇 자리를 통해 젠슨 황의 입에서 중요한 발언이 나오고 있습니다.

지난 3월 개최된 GTC 2024의 키노트, 그리고 6월 3일에 진행되었던 대만 열린켐퓨텍스 2024 기조연설에서 나온 내용이 그 주인공입니다.

핵심적인 내용들만 추려볼까요?


"앞으로 2개의 로봇 기술이 세상을 지배할 것이다. 바로 자율주행 차량과 AI 휴머노이드다'

"AI의 다음 물결은 물리적 세계에 대해 이해하고 학습하는 AI가 될 것"

"물리 세계를 이해할 수 있는 AI, 우리 현실세계에서 작동할 수 있는 AI가 핵심 기술이 될 것"

"모든 AI 모델은 물리법칙을 순종하게 될 것"

"모든 공장이 로봇화될 것이고, 공장이 로봇을 제작하고, 로봇은 다시 로봇을 만들게 될 것이다"


이 내용들은 단 하나의 메시지로 귀결됩니다.

"지금까지는 LLM, 생성형 AI라는 디지털 AI의 시간이었다면, 앞으로는 물리세계 AI의 시간이 찾아올 것이다.

그리고 그 시대의 주인공은 바로 현실세계에서 움직이는 AI 로봇이다. AI 혁명은 이제 다음 페이지로 넘어갈 차례이다"



그런데 말이죠. 젠슨 황이 바라보는 미래는 단순한 예상이 아닌, 이미 '예견된' 미래일 가능성이 커 보입니다.

이미 수많은 기업들이 그 미래를 만들기 위해 각축전을 벌이고 있기 때문입니다. 빠르게 AI 기술이 발전하며 로봇이라는 하드웨어에 '똑똑한 지능(AI)'이 담길 수 있게 된 것이죠.



엔비디아와 마이크로소프트, OpenAI 등의 기업들로부터 조 단위의 투자를 받은 FigureAI의 Figure01은 ChatGPT까지 이식되며 큰 충격을 주었습니다.

테슬라에서 개발 중인 Optimus는 자사의 FSD 기술을 바탕으로 작동하며, 이미 기가팩토리 공장에 2대가 실전 배치되었죠.

중국에서도 유비테크, 유니트리, 케플러, 포어리어 인텔리전스와 같은 기업들이 각각 프로토타입 모델을 공개하며 AI 휴머노이드 시장 진입의 신호탄을 쏘아 올렸습니다.

심지어 유비테크 로보틱스의 'Walker S'는 니오 전기차 제조 라인에 시범 투입되어 '로봇을 만드는 로봇' 시대가 천천히 오게 될 것임을 보여주기도 하였고요.

물론 이 기업들이 모두 물리세계 AI 전쟁에서 승리하리란 보장은 없습니다.

소수의 빅테크들이 생성형 AI 시장을 꽉 잡은 것처럼, 이들 중 대다수는 사라질 것이고, 마지막까지 살아남은 소수의 기업만이 또 다른 AI 혁명의 페이지를 열게 될 것입니다.

그럼에도 불구하고 젠슨 황의 발언과 현재 벌어지고 있는 산업 흐름은 '앞으로 이 시장에 엄청난 기회가 생길 것이다'라는 사실을 알려주기에 충분한 것 같습니다.


■ 누구보다 먼저 자리를 잡는 법

아이폰이 처음 공개될 당시 애플과 스마트폰 시장에 투자하지 못해서, ChatGPT가 인기를 끌기 시작할 때 엔비디아와 AI 선도 기업들에 투자하지 못해서 아쉬운 분들이 많을 겁니다.

그런데 이제 또 새로운 기회가 다가오고 있습니다. 시간은 조금 더 걸릴 수 있을지언정, 많은 징후들이 물리세계 AI 시대의 개화를 가리키고 있기 때문입니다.

초기 시장의 확산, 수많은 도전자들의 등장.

이런 상황 속에서 그 산업의 밸류체인을 이루는 다양한 기업들에 분산투자하는 것은 좋은 전략이 될 수 있습니다.

이를 가능하게 해주는 상품이 2개 있는데요, 각각 ① 'KB 글로벌 AI로보틱스 EMP' 펀드와 ② 'KBSTAR AI&로봇' ETF입니다.

하나씩 간단히 설명을 드려볼까요?
 

▶ KB 글로벌 AI로보틱스 EMP



KB 글로벌 AI로보틱스는 AI, 그리고 로봇 산업에서 강력한 경쟁력과 해자를 가지고 있는 전세계의 기업들에 투자하는 펀드입니다.

이 펀드는 EMP 펀드라는 독특한 구조를 가지고 있는데요, 전체 포트폴리오의 40% 이내에서 개별 주식에 투자한 후, 나머지 비중을 로봇/AI 관련 ETF에 투자하고 있습니다.

이를 통해 핵심 기업들에 대한 투자, 분산투자 효과를 한 번에 얻어 가고 있죠.

전체 포트폴리오에서 미국 비중이 무려 96%에 이르고 있으며, 주요 투자 대상으로는 엔비디아, 마이크로소프트, AMD, BOTZ ETF (미국 대표 로봇/AI 투자 ETF), ROBO ETF (미국의 로봇 산업 집중 투자 ETF) 등이 있습니다.

전세계를 대상으로 '물리세계 AI' 관련 산업에 폭넓게 투자를 해보고 싶으신 분들께 어울리는 상품인 셈입니다.

→ 좀 더 자세히 공부하고 싶다면?


▶ KBSTAR AI&로봇



한편 KBSTAR AI&로봇은 '국내' AI & 로봇 테마를 이끌어가는 주요 기업들에 투자하는 ETF입니다.

총 35개의 기업들에 투자하고 있는데요. 두산로보틱스, 레인보우로보틱스 등의 로봇 분야 선도 기업들, 그리고 네이버, 루닛과 같은 AI 관련 기업들이 그 주인공입니다.

국내 기업들에 집중 투자한다는 점에서 국내 로봇·AI 관련 섹터에 순풍이 불 경우 큰 수혜를 입을 수 있는 상품이죠.


■ 미래를 준비하고 있나요?

아이폰과 애플. ChatGPT와 엔비디아.

우리에게 엄청난 성과를 가져다줄 수 있는 기회들을 놓치면서 항상 아쉬움이 많았을 겁니다.

하지만 앞으로도 기회는 계속 나타날 것이고, 우리는 거장들의 이야기를 통해 그 실마리를 찾아나갈 수 있습니다.

젠슨 황의 말처럼 물리 세계 AI 혁명이 서서히 찾아올 것이라 생각한다면, 그리고 AI 로봇 산업의 발전이 인류 문명을 또 다른 차원으로 인도해 줄 것이라 생각한다면 앞서 알아본 상품들은 좋은 고려 대상이 될 수 있을 것입니다.

당신은 과연 어떤 미래를 준비하고 있나요?



 

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