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상품/투자정보

워렌 버핏이 비밀리에 모은 주식의 정체 - 버크셔 해서웨이 13F 보고서

등록일
2024-05-29
워렌 버핏이 비밀리에 모은 주식


※ 요약하면 이렇습니다.
· 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 종종 비밀리에 주식투자를 진행해요
· 최근 버크셔 해서웨이가 몰래 사들이던 주식이 공개되었어요
· 사람들이 버크셔 해서웨이의 투자에 관심 가지는 이유는 바로 놀라운 수익률
· 'KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10'은 어떠신가요?



■ 워렌 버핏의 비밀 종목 투자

운용자산 규모가 1억 달러 이상인 미국 기관투자자들이 분기마다 sec에 제출해야 하는 공시자료인 'form13', 13f.


주식 운용자금 규모가 1억 달러 이상인 모든 미국 기관 투자자/법인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 매 분기 13F 보고서를 제출해야 합니다.

이는 한 분기 동안의 모든 주식 거래 내역과 포트폴리오 현황을 담은 보고서로, 각 분기가 끝난 후 45일 이내에 제출되고 대중에 공개되죠.

우리는 특정 기관들이 어떤 종목을 매매하였고, 어디에 투자하고 있는지 이 자료를 통해 확인할 수 있습니다.

물론 모든 종목을 다 공개해야 하는 건 아닙니다. 예외 사항도 존재합니다.

현재 특정 주식을 매수하거나 매도 중인 상태이며, 이 사실이 공개될 경우 해당 주식의 주가 변동성이 급격하게 증가할 수 있다고 판단되는 경우 SEC에 비밀 요청을 할 수 있습니다.

만약 SEC가 이를 승인한다면 포지션 구축이 끝날 때까지 해당 사실을 숨길 수 있죠.


버크셔 해서웨이의 수장이자 미국을 대표하는 투자 구루 중 한 명인 워렌 버핏은 이 방법을 자주 사용해왔습니다.

일례로 2020년 4분기에는 버라이즌과 쉐브론, 마시&맥클레넌을 비밀리에 사들였고, 2015년 3분기에도 필립스66이라는 정유사를 비밀리에 매수한 바 있습니다.

워렌 버핏의 명성만큼 그가 어떤 종목을 사고파는지가 시장에 큰 영향을 끼치기 때문입니다.

포지션을 다 구축해 놓기 전에 그 사실이 알려져버리면 너도나도 버핏을 따라 산다고 달려들 것이고, 이 과정에서 주가가 급등해버릴 수도 있기 때문이죠.



■ 그게 설마 TSLA..?

그런데 버크셔 해서웨이가 작년 3분기부터 또다시 특정 주식을 비밀리에 모으고 있다는 사실이 알려졌습니다.

이 비밀 매수는 올해 1분기까지도 이어졌는데요, 이 때문에 투자자들은 '과연 어떤 종목을 매수하고 있느냐?'에 대한 궁금증을 가지게 되었죠.

그러던 중 지난 5월 4일 버크셔 해서웨이 주주총회가 열렸습니다. 역시나 주주총회에서도 비밀 매수 종목은 밝혀지지 않았습니다.

그런데 이 주주총회에서 워렌 버핏이 언급한 내용들이 큰 이슈가 되었습니다.


"일론 머스크는 불가능을 가능하게 한다"

"테슬라가 FSD 자율주행을 통해 자동차 사고율을 50% 줄이면 이는 사회에는 좋지만 보험회사에 좋지 못할 것이다. 하지만 나는 사회에 좋은 것을 원한다"



어찌 보면 테슬라의 FSD 기술력과 방향성, 그리고 CEO인 일론 머스크를 인정하는 듯한 언급이었죠.

특히나 BNSF 같은 철도회사, 그리고 GEICO, 제너럴 리 같은 보험회사를 보유하고 있는 버크셔 해서웨이였기에 더더욱 눈에 띄는 말이었습니다.

보험회사에 좋지 못하더라도 사회에 좋은 것(자율주행)을 원한다고 하였으니까요.

그러면서 일부 투자자들은 "혹시 버핏이 사들이고 있는 종목이 테슬라가 아닐까..?" 하는 생각을 가지게 되었습니다.

특히나 최근 버크셔 해서웨이가 애플 주식 보유량을 13%나 줄이고 현금을 확보했다는 것이 더욱 의구심을 키웠습니다.

물론 그동안 테슬라는 버크셔 해서웨이가 가져온 철학과는 다른 결의 회사입니다. 그럼에도 불구하고 시장은 "설마...?" 하는 기대감을 가졌죠.



■ 13F로 공개된 진실

워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 비밀리에 사들였던 '쳐브' chubb주식.


그리고 미국 시간으로 5월 15일, 버크셔 해서웨이가 SEC에 수정 13F 제출하며 진실이 공개되었습니다.

시장의 기대와 달리 테슬라는 그 주인공이 아니었습니다. 주인공은 '처브(Chubb)'라는 세계 최대 규모의 상장 손해보험사였습니다.

어찌 보면 보험사업을 아주 잘 알고 있는 워렌 버핏이기에 너무나 당연한 선택이기도 했죠.

2024년 1분기 말일 기준 '버크셔 해서웨이'의 미국주식 투자 포트폴리오 상위 10개 기업 중 9위에 들어가게된 쳐브.


버크셔 해서웨이는 24년 1분기 말일 기준으로 처브를 무려 67억 달러(9조 1,500억원 규모)나 보유하고 있습니다.

이는 버크셔 해서웨이 전체 주식 포트폴리오에서 9위에 해당하는 규모입니다. (2.03% 비중) 주가도 13F 공개 당일 무려 10%나 넘게 급등하였죠.



■ S&P 500을 이기다

'버크셔 해서웨이'의 20년 주가 흐름을 보여주는 자료로, 버크셔 해서웨이는 20년 동안 780.42%라는 놀라운 수익률을 기록.


어떤 종목을 사들였는지 공개하자마자 주가를 10%나 띄워버리는 버크셔 해서웨이, 그리고 워렌 버핏의 힘.

이런 힘의 영향력을 알기에 버크셔 해서웨이는 그동안 지속적으로 13F 비밀 요청을 통해 조용히 주식을 사 모았을 겁니다.

이렇게 사람들이 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 관심 가지는 이유는 무엇일까요? 그 비밀은 놀라운 수익률에 있습니다.

버크셔 해서웨이는 지난 20년 동안 780.42%라는 놀라운 수익률을 보여주었습니다. 동기간 S&P 500 지수는 450.75%의 수익률을 기록하였죠. (5.23 기준)

이를 연환산 수익률로 계산하면 버크셔 해서웨이가 10.98%, S&P 500 지수는 8.93%가 나옵니다.

버크셔 해서웨이가 그동안 얼마나 높은 수익률을 만들어왔는지 알 수 있는 부분입니다.

오랜 기간에 걸쳐 멋진 성과를 내왔다는 점, 그 과정에서 투자자들에게 막대한 부를 가져다주었다는 사실. 이 사실이 사람들이 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 관심을 가지게 만든 것입니다.



■ KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10

버크셔 해서웨이에 투자하거나, 그들의 투자를 따라 하는 건 오랜 시간 동안 놀라운 수익률로 증명되어 왔습니다.

그리고 버크셔 해서웨이 포트폴리오 비중 상위 종목들에 투자하는 방식은 이미 많은 투자자들이 활용하고 있습니다.

그런데 ETF 하나만으로도 버크셔 해서웨이, 그리고 버크셔의 포트폴리오 상위 10개 종목에 투자할 수 있다면?

심지어 1주당 가격도 저렴하고 (버크셔 해서웨이 본주 A 클래스는 1주에 8억 원이 넘어가고, B 클래스도 56만 원을 훌쩍 넘죠), 연금계좌로도 투자가 가능하다면?

이러한 장점들을 해결해 주는 상품이 하나 있습니다. 바로 'KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10'입니다.

'kbstar 버크셔포트폴리오top10' etf의 특징과 주당 가격, 상장일, 총보수 정보.

'kbstar 버크셔포트폴리오top10' etf의 상위 10개 보유종목과 비중 현황.

버크셔 해서웨이와 TOP10 기업들로만 구성되어 알찬 투자를 할 수 있는 'KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10'.

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