투자 아이디어

과거부터 '월배당'으로 국내 투자자들에게 사랑을 받아온 대표 종목들이 있습니다.
미국증시의 리얼티인컴(티커 : O)과 국내증시의 맥쿼리인프라입니다.



우선 리얼티인컴부터 살펴볼까요?
리얼티인컴은 S&P 500 지수에 포함되어 있는 미국 대표 월배당 리츠 종목입니다.

세계 최대의 상업용 부동산 투자회사로, 미국 및 유럽에서 13,300개의 리테일 부동산을 소유하고 있죠.
무려 54년간 월배당을 지급해왔고, 102분기 연속으로 배당금을 증액시켜왔습니다.

23년 3분기 기준 연환산 배당 수익률은 5.3%에 달했습니다. 또한 1995년 이후 연평균 4.3% 정도의 배당 성장을 기록하였고요.

5년 평균 임대율 98.5%로, 코로나19 시기에도 큰 위기 없이 꾸준한 인컴을 제공했다는 것이 가장 큰 장점으로 꼽힙니다.



리얼티인컴은 23년 말 기준, 국내 투자자들의 해외주식 보관규모 순위에서 무려 17등을 차지하였습니다.

그 금액은 약 7,320억원에 달했고요. 또한 작년 4분기에만 무려 1,150억원 어치의 금액이 순매수되기도 하였습니다.
그만큼 여전히 큰 사랑을 받고 있는 월배당 종목입니다.



한편 맥쿼리인프라는 2006년 국내증시에 상장된 인프라 투자 펀드로, 국내 사회기반 시설에 투자하는 종목입니다.

24년 2월 기준 약 5.5조원의 시가총액을 형성하고 있으며, 18개의 국내 인프라 사업에 총 2.5조원을 투자하고 있습니다.

연분배금의 경우 작년 말 기준으로 약 6.2% 수준이었으며, 연 2회 분배(6월/12월)를 실시하고 있습니다.

또한 투자자산 중 2/3에 정부 수입보장 조항이 있는 만큼 안정적인 현금흐름을 꾸준히 기대할 수 있다는 장점을 가지고 있죠.

국내 투자자에게 가장 인기 있는 미국 대표 리츠. 그리고 안정적 수입으로 꾸준한 분배금을 지급하며 국내시장에서 큰 인기를 끄는 맥쿼리 인프라.

이 둘에 동시에 투자할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 2월 20일 상장된 'KBSTAR 글로벌리얼티인컴'은 이를 실현시켜주는 ETF입니다.

리얼티인컴과 맥쿼리인프라, 더 나아가 미국의 주요 배당성장리츠 상위 8개 종목에 투자하는 포트폴리오를 가지고 있습니다.
덕분에 안정적인 '월배당' 인컴을 노리시는 분에게 제격입니다.



'KBSTAR 글로벌리얼티인컴'의 주요 정보는 위와 같습니다.

최근 10년 연 평균 배당성장률 7.33%의 장기성장 리츠 중심 포트폴리오를 가지고 있습니다.

한편 2월 21일 기준 주당 가격은 10,012원입니다. 리얼티인컴의 52.47달러(약 7만원), 맥쿼리 인프라의 12,560원과 비교할 때 더 부담없는 가격대입니다.

리얼티인컴과 맥쿼리인프라를 한 주씩 사려면 적어도 8만원 이상의 금액이 필요합니다.
심지어 포트폴리오 내의 10개 종목을 모두 사려면 100만원이 훌쩍 넘는 돈이 필요하죠.

하지만 'KBSTAR 글로벌리얼티인컴'에 투자하면 1만원 남짓한 금액으로도 10개의 기업을 모두 사는 효과를 누릴 수 있습니다.

'KBSTAR 글로벌리얼티인컴' ETF의 핵심 투자 포인트에는 세 가지가 있습니다. 이들은 각각 아래와 같습니다.

1. 미국 대표 리츠와 맥쿼리 인프라의 조합
2. 장기 성장 가능한 리츠 중심의 월배당 포트폴리오
3. 연금계좌 투자 가능

첫째, 앞서 보았던 것처럼 국내 투자자들이 가장 선호하는 미국의 대표 리츠인 리얼티인컴과 국내 최대 상장 인프라 펀드인 맥쿼리인프라에 모두 투자합니다.

23년 기준 5~6% 수준의 안정적인 배당을 창출하는 종목들인 만큼, 두 종목과+α를 통해 꾸준한 인컴 수익을 기대할 수 있습니다.

둘째, 단순 시가 배당률이 아닌 장기 성장 가능한 리츠 위주의 '월배당' 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

우선 물류창고, 데이터센터, 통신 타워 등, 산업의 발전과 함께 구조적 성장을 할 수 있는 섹터의 리츠를 선별합니다.
그 후 각 섹터별로 5년 이상 연속 배당성장을 이뤄내는 종목들을 2개씩 찾아 분산투자하죠.



마지막으로 연금계좌에서 투자가 어려웠던 개별 종목에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

해외 상장 종목인 리얼티인컴은 연금계좌를 통해 매매할 수 없습니다. 그리고 맥쿼리인프라는 개인연금 계좌에서 매매가 불가능합니다.

하지만 'KBSTAR 글로벌리얼티인컴' ETF에 투자한다면 연금 계좌를 통해 이 두 종목에 모두 투자할 수 있게 됩니다.

장기적으로 리츠와 인프라 자산은 금리와 역(-)의 관계를 가져왔습니다.
올해 중 본격적인 금리하락이 시작될 것이라 예상되는 만큼, 안정적인 월배당과 함께 가격 상승을 통한 추가 수익도 기대할 수 있을 것입니다.

'KBSTAR 글로벌리얼티인컴'의 기초지수는 Solactive Global Realty Income Index입니다.?

리얼티인컴과 맥쿼리인프라를 기본으로, 배당성장 상위 8개 종목을 포함하여 총 10개의 종목으로 구성되어 있습니다.

그리고 반기에 한번 리밸런싱(종목별 비중을 처음의 세팅으로 조정하는 것)을 진행합니다.



상장일 기준 포트폴리오 상세 종목과 섹터별 비중은 위와 같습니다.

맥쿼리인프라와 리얼티인컴 모두 16% 이상의 비중이며, 상업용 리츠인 프로로지스, 통신타워 리츠인 크라운 캐슬, 대표 데이터 기업 리츠 중 하나인 에퀴닉스 등이 그 뒤를 이어가고 있습니다.

섹터별로는 상업용 리츠가 40% 이상으로 가장 높은 비중을 차지합니다. 그 뒤를 인프라, 타워, 데이터가 비슷한 비중으로 뒤따라갑니다.

상위 2개 종목을 제외하고 나머지 8개 종목들은 큰 차이 없이 비슷한 비중을 형성하고 있습니다.

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